Empresa Conclui Transação Secundária Pré-ipo de ₹115 Crore a ₹53 Por Ação

A forte participação institucional e de varejo refletiu o apetite robusto dos investidores, com os recursos destinados a capital de giro, redução de dívidas e expansão. A Ardee Industries havia levantado anteriormente ₹127,75 crore de investidores âncora e planeja usar os recursos da nova emissão principalmente para capital de giro, pagamento de dívidas e fins corporativos gerais. A empresa lançou sua oferta pública inicial de ₹426 crore com faixa de preço de ₹50-53 por ação.

A OIP consistiu em uma nova emissão de até ₹320 crore e uma oferta de venda de até 1,99 crore de ações pelos promotores Sandeep Aggarwal e Nikunj Aggarwal. Dos recursos da nova emissão, ₹220 crore serão usados para financiar as necessidades incrementais de capital de giro, ₹22 crore serão alocados para pagamento de dívidas, e o restante para fins corporativos gerais. No início da semana passada, a empresa concluiu uma transação secundária pré-IPO totalizando ₹115 crore a ₹53 por ação.

Antes da OIP, a Ardee Industries levantou ₹127,75 crore de sete investidores âncora, alocando 2,41,05,584 ações a ₹53 por ação. Os investidores âncora incluíram Bank of India Small Cap Fund, Bengal Finance & Investment Pvt Ltd liderado por Ashish Kacholia, Winro Commercial (India) Limited liderado por Rohit Kothari, The Wealth Company Alternates Trust – Bharat Value Fund, India Max Investment Fund Limited, Cognizant Capital Dynamic Opportunities Fund – Investment Account liderado por Sundar Iyer, e IMAP India Capital Investment Trust – Catalyst New India Fund. A Pantomath Capital Advisors Private Limited é o lead manager da emissão.